ACRES Commercial Realty Corp. gibt die Preisgestaltung eines CLO über 1,0 Milliarden US-Dollar bekannt, der durch gewerbliche Hypothekendarlehen besichert ist

(SeaPRwire) –   UNIONDALE, N.Y., 20. Januar 2026 — ACRES Commercial Realty Corp. (NYSE: ACR) (das „Unternehmen“) gab bekannt, dass seine neu gegründete Tochtergesellschaft, ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer, LLC (der „Emittent“), nicht rückgriffsberechtigte Floating-Rate Notes („Angebotene Notes“, die „Wertpapiere“ oder das „Angebot“) im Volumen von 879,5 Millionen US-Dollar zu einem gewichteten durchschnittlichen Kosten von einem Monat Term Secured Overnight Financing Rate („SOFR“) + 168 Basispunkten begeben wird.

Mark Fogel, Präsident und CEO des Unternehmens, erklärte: „Wir freuen uns sehr, die Ausführung unseres neuesten verwalteten CLO bekannt geben zu können. Der CLO verschafft dem Unternehmen die Kapazität, Commercial Real Estate-Erstranghypotheken in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar zu einem gewichteten Durchschnittssatz von SOFR+168 Basispunkten zu finanzieren. Die Transaktion umfasst Ramp-up- und Reinvestitionsfunktionen, die dem Unternehmen Flexibilität bieten und es ihm ermöglichen, einen Teil seiner zukünftigen Darlehenspipeline zu finanzieren. Wir möchten allen Mitgliedern des Syndikats für ihre herausragende Arbeit danken, die zu diesem Ergebnis für das Unternehmen geführt hat.“

Die angebotenen Notes umfassen:

• 589,7 Millionen US-Dollar Class A Notes, die von Moody’s Investors Service, Inc. mit Aaa(sf) und von Fitch Ratings, Inc. („Fitch“) mit AAAsf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+145 Basispunkten begeben werden;
• 104,2 Millionen US-Dollar Class A-S Notes, die von Fitch mit AAAsf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+170 Basispunkten begeben werden;
• 72,4 Millionen US-Dollar Class B Notes, die von Fitch mit AA-sf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+195 Basispunkten begeben werden;
• 58,5 Millionen US-Dollar Class C Notes, die von Fitch mit A-sf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+225 Basispunkten begeben werden;
• 36,9 Millionen US-Dollar Class D Notes, die von Fitch mit BBBsf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+285 Basispunkten begeben werden; und
• 17,8 Millionen US-Dollar Class E Notes, die von Fitch mit BBB-sf bewertet wurden und mit einem Kupon von SOFR+360 Basispunkten begeben werden.

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 12. Februar 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Zum Stichtag sind die angebotenen Notes durch Floating-Rate-CRE-Erstranghypotheken und Beteiligungen an Erstranghypotheken besichert, die vom Unternehmen mit einem gesamten ausstehenden Kapitalsaldo von etwa 1,0 Milliarden US-Dollar (einschließlich vier verzögerter Abschlussdarlehen plus Ramp-Cash in Höhe von insgesamt etwa 200,0 Millionen US-Dollar) originated wurden. Die Transaktion wurde mit einer 180-tägigen Ramp-up-Erwerbsperiode strukturiert, während der der Emittent Beträge auf dem Konto für nicht verwendete Erlöse verwenden kann, um Hypothekenvermögenswerte zu erwerben, die bestimmte Zulässigkeitskriterien erfüllen. Die Transaktion wurde zudem mit einer 30-monatigen Reinvestitionsperiode strukturiert, während der es dem Emittenten gestattet sein wird, Kapitalerträge aus den Hypothekenvermögenswerten zu reinvestieren, um zusätzliche Hypothekendarlehen und Beteiligungen an Hypothekendarlehen zu erwerben, die bestimmte Zulässigkeitskriterien erfüllen. Das Unternehmen wird die nachrangigen Class F- und Class G-Notes sowie die Income Shares in der Transaktion behalten.

Die Wertpapiere sind nicht nach dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungspflichten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Das Angebot wurde privat in von den Registrierungspflichten des Securities Act befreiten Transaktionen durchgeführt. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens oder des Emittenten und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf solcher Wertpapiere. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle des Managements liegen.

Faktoren, die künftige Ergebnisse beeinflussen können, werden in den Dokumenten erörtert, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht.

Über ACRES Commercial Realty Corp.

ACRES Commercial Realty Corp. ist ein Real Estate Investment Trust, der sich in erster Linie auf die Origination, Haltung und Verwaltung von Commercial Real Estate-Hypothekendarlehen konzentriert und möglicherweise Eigenkapitalbeteiligungen an Gewerbeimmobilien durch direkten Besitz und Joint Ventures hält. Das Unternehmen wird extern von ACRES Capital, LLC verwaltet, einer Tochtergesellschaft von ACRES Capital Corp., einem privaten Gewerbeimmobilienkreditgeber, der ausschließlich auf nationwide Middle-Market-CRE-Kreditvergabe mit Fokus auf Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnheime, Hospitality, Industrie- und Büroimmobilien in Top-US-Märkten spezialisiert ist. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter oder wenden Sie sich an die Investor Relations unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen an unserer Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „können“, „Trend“, „werden“, „fortsetzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „schätzen“, „glauben“, „blicken nach vorne“ oder anderen ähnlichen Wörtern oder Begriffen erkannt werden. Da solche Aussagen Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten beinhalten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen, Absichten, Überzeugungen, Plänen oder Vorhersagen der Zukunft abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die künftige Ergebnisse beeinflussen können, werden in den Dokumenten erörtert, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue oder sich ändernde Informationen oder Ereignisse nach dem heutigen Datum widerzuspiegeln oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies gesetzlich vorgeschrieben.

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