Antero Resources gibt Preisgestaltung für die Emission von Senior Notes im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt

(SeaPRwire) –   DENVER, 13. Januar 2026 — Antero Resources Corporation (NYSE: AR) („Antero Resources“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Preisgestaltung für ein underwritten öffentliches Angebot von Senior Unsecured Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 5,40 % mit Fälligkeit 2036 zu einem anfänglichen Ausgabepreis von 99,869 % bekannt (die „Notes“). Das Angebot wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 28. Januar 2026 abgeschlossen.

Antero Resources schätzt, dass es nach Abzug der Underwriter-Discounts und der voraussichtlichen Kosten Nettomittel in Höhe von rund 743 Millionen US-Dollar erhalten wird. Antero Resources beabsichtigt, die Nettomittel aus dem Angebot zur teilweisen Finanzierung der HG-Akquisition zu verwenden.

Das Angebot erfolgt auf der Grundlage einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung und eines Prospekts, die von Antero Resources bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden, und darf nur mittels eines Prospekts und eines Prospektergänzungsblatts erfolgen, die den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) entsprechen. Diese Dokumente können über die EDGAR-Datenbank auf der Website der SEC unter abgerufen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Notes oder anderer Wertpapiere dar und soll kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen Verkauf der Notes oder anderer Wertpapiere in einem Gerichtsstand darstellen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein Verkauf unzulässig ist.

Antero Resources ist ein unabhängiges Unternehmen für Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, das sich mit dem Erwerb, der Erschließung und der Förderung unkonventioneller Vorkommen im Appalachian-Becken in West Virginia und Ohio befasst.

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten unterworfen, von denen viele nicht unter der Kontrolle von Antero Resources stehen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme von Aussagen historischer Tatsachen, bezüglich Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen Antero Resources erwartet, glaubt oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder könnten, wie Aussagen zum geplanten Angebot und zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Obwohl Antero Resources davon überzeugt ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen vernünftig sind, gibt es keine Gewissheit, dass diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreicht werden. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von dem abweichen, was in diesen Aussagen ausgedrückt, impliziert oder prognostiziert wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Antero Resources ausdrücklich jede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Antero Resources warnt Sie davor, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen allen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die für unser Geschäft typisch sind, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und viele außerhalb der Kontrolle von Antero Resources liegen. Zu diesen Risiken gehören, ohne Einschränkung, das Risiko, dass eine oder beide Transaktionen, die HG-Akquisition und die Utica-Disposition, nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen werden, dass Antero Resources den Term Loan A nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht oder nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen abschließen kann, Risiken im Zusammenhang mit der erfolgreichen Integration und der zukünftigen Leistung der erworbenen Vermögenswerte und Betriebe, Volatilität der Rohstoffpreise, Inflation, Lieferkettenunterbrechungen oder andere Störungen, Verfügbarkeit und Kosten von Bohr-, Fertigstellungs- und Förderausrüstungen und -dienstleistungen, Umweltrisiken, Bohr- und Fertigstellungsrisiken sowie andere Betriebsrisiken, Marketing- und Transportrisiken, regulatorische Änderungen oder Gesetzesänderungen, die Unsicherheit bei der Schätzung von Erdgas-, NGL- und Ölreserven und bei der Prognose zukünftiger Fördermengen, Cashflows und des Kapitalzugangs, der Zeitpunkt von Entwicklungsausgaben, Interessenkonflikte unter unseren Aktionären, Auswirkungen geopolitischer und weltweiter Gesundheitsereignisse, Cybersicherheitsrisiken sowie die Marktsituation und Verfügbarkeit von verifizierten qualitativ hochwertigen Kohlenstoffkompensationen und die anderen unter der Überschrift „Item 1A. Risk Factors“ im Jahresbericht von Antero Resources auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr und in den nachfolgend eingereichten Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschriebenen Risiken.

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