FIBRA Prologis gibt die Emission und den Verkauf von 500 Millionen US-Dollar zehnjähriger vorrangiger unbesicherter Anleihen auf den internationalen Märkten bekannt

(SeaPRwire) –   MEXIKO-STADT, 26. November 2025 — FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), ein führender Eigentümer und Betreiber von Klasse-A-Industrieimmobilien in Mexiko, gibt erfreut bekannt, dass es heute das Angebot von vorrangigen unbesicherten Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 500.000.000 USD (fünfhundert Millionen) und einem Zinssatz von 5,500 %, fällig 2035 (die „Anleihen“), abgeschlossen hat.

FIBRA Prologis beabsichtigt, die Erlöse aus dem oben beschriebenen Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, was die Rückzahlung von Darlehen im Rahmen eines Terminkredits, einer revolvierenden Kreditfazilität und die Rückzahlung fällig werdender besicherter Schulden umfassen kann.

FIBRA Prologis erwartet, die Anleihen an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) zu notieren.

Die Anleihen wurden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem „Securities Act“) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und werden dies auch nicht. Die Anleihen wurden in den Vereinigten Staaten ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern im Rahmen der Rule 144A des Securities Act privat angeboten, und außerhalb der Vereinigten Staaten an nicht-U.S.-Personen gemäß Regulation S des Securities Act.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER EIN VERKAUFSANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN MEXIKO, DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG UNGESETZLICH WÄRE. DIE ANLEIHEN DÜRFEN IN MEXIKO NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN OHNE DIE VORHERIGE GENEHMIGUNG DER MEXIKANISCHEN NATIONALEN BANKEN- UND WERTPAPIERKOMMISSION (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, „CNBV“) GEMÄSS DEM MEXIKANISCHEN WERTPAPIERMARKTGESETZ (LEY DEL MERCADO DE VALORES) UND ALLER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DARUNTER, SOWIE DER ORDNUNGSGEMÄSSEN REGISTRIERUNG DER ANLEIHEN IM NATIONALEN WERTPAPIERREGISTER (REGISTRO NACIONAL DE VALORES), DAS VON DER CNBV GEFÜHRT WIRD. ES SEI DENN, DIE ANLEIHEN WERDEN INSTITUTIONELLEN ODER QUALIFIZIERTEN INVESTOREN IN MEXIKO AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DER AUSNAHME FÜR PRIVATPLATZIERUNGEN, DIE IN ARTIKEL 8 DES MEXIKANISCHEN WERTPAPIERMARKTGESETZES (LEY DEL MERCADO DE VALORES) UND DEN DARUNTERFALLENDEN VORSCHRIFTEN FESTGELEGT IST, ANGEBOTEN ODER VERKAUFT. EIN JEGLICHES ANGEBOT VON ANLEIHEN WIRD VON DER CNBV NICHT GEPRÜFT ODER GENEHMIGT, UND DIE ANLEIHEN DÜRFEN IN MEXIKO NICHT ÖFFENTLICH VERTRIEBEN WERDEN. DER ERWERB VON ANLEIHEN DURCH EINEN IN MEXIKO ANSÄSSIGEN INVESTOR ERFOLGT AUF EIGENE VERANTWORTUNG DIESES INVESTORS.

PROFIL VON FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Klasse-A-Industrieimmobilien in Mexiko. Zum 30. September 2025 umfasste das Portfolio des Unternehmens 515 Anlageimmobilien mit einer Gesamtfläche von 87,0 Millionen Quadratfuß (8,1 Millionen Quadratmeter). Dies umfasst 348 Logistik- und Produktionsanlagen in 6 industriellen Kernmärkten Mexikos, mit 65,7 Millionen Quadratfuß (6,1 Millionen Quadratmeter) Bruttomietfläche (GLA) und 167 Gebäuden mit 21,3 Millionen Quadratfuß (2,0 Millionen Quadratmeter) nicht-strategischer Vermögenswerte in anderen Märkten.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen über die Branche und Märkte, in denen FIBRA Prologis tätig ist, sowie auf den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Solche Aussagen beinhalten Unsicherheiten, die die Finanzergebnisse von FIBRA Prologis erheblich beeinflussen könnten. Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „strebt an“, „schätzt“, Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen, die im Allgemeinen nicht historischer Natur sind. Alle Aussagen, die sich auf die operative Leistung, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten oder antizipieren – einschließlich Aussagen bezüglich des Angebots –, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Obwohl wir davon ausgehen, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, können wir keine Gewähr dafür geben, dass unsere Erwartungen erfüllt werden, und daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder prognostiziert wird. Einige der Faktoren, die Ergebnisse und Resultate beeinflussen können, sind unter anderem: (i) nationale, internationale, regionale und lokale Wirtschaftsklimata, (ii) Änderungen an den Finanzmärkten, Zinsen und Wechselkursen, (iii) verstärkter oder unerwarteter Wettbewerb um unsere Immobilien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und der Entwicklung von Immobilien, (v) Aufrechterhaltung des Status als Real Estate Investment Trust („FIBRA“) und der Steuerstruktur, (vi) Verfügbarkeit von Finanzierungen und Kapital, das Niveau der von uns gehaltenen Schulden und unsere Kreditratings, (vii) Risiken im Zusammenhang mit unseren Investitionen (viii) Umweltunsicherheiten, einschließlich Risiken von Naturkatastrophen, und (ix) jene zusätzlichen Faktoren, die in Berichten, die bei der mexikanischen Nationalen Banken- und Wertpapierkommission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, die „CNBV“) und der mexikanischen Börse von FIBRA Prologis unter der Überschrift „Risikofaktoren“ eingereicht wurden, erörtert werden. FIBRA Prologis übernimmt keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Weder die CNBV noch eine andere Behörde hat den Inhalt der Informationen dieser Mitteilung oder die Richtigkeit, Angemessenheit oder Wahrhaftigkeit der hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

QUELLE FIBRA Prologis