HORIZON PETROLEUM LTD. gibt zusätzliche konvertible Finanzierungsmöglichkeiten an.

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CALGARY, AB, 27. März 2026 – Horizon Petroleum Ltd. (die „Gesellschaft“ oder „Horizon“) (TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM) freut sich, die Einleitung einer zusätzlichen Finanzierung durch konvertible Anleihen bekanntzugeben. Die Finanzierung durch konvertible Anleihen erfolgt in Form einer privaten Platzierung (die „Platzierung“) mit einem Gesamtkuponbetrag von bis zu maximal 3.000.000 USD an gesicherten konvertiblen Anleihen (jeweils eine „Anleihe“) zu einem Preis von 1.000 USD pro Anleihe. Der Abschlusstermin ist voraussichtlich bis zum 15. April 2026 geplant.

Dr. David Winter, CEO der Gesellschaft, kommentierte: „Wir bieten eine zusätzliche Finanzierung durch konvertible Anleihen an, da das Interesse der Investoren an der europäischen Gasstrategie der Gesellschaft und dem spannenden Gasentwicklungs Programm in Lachowice im Süden Polens anhält. Die Erlöse werden für die Bauarbeiten zur geplanten Wiedereinigung des Gaslochs Lachowice 7 verwendet, Arbeitskapital für allgemeine Unternehmenszwecke in Polen und Kanada bereitstellen sowie bestehende Verbindlichkeiten tilgen.“

Die Anleihe trägt ab dem jeweiligen Ausgabedatum 7 % Jahreszins bis zum Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt (das „Fälligkeitsdatum“), wobei der Zins halbjährlich in Arrears in bar oder in Aktien nach Wahl der Gesellschaft gezahlt wird. Die Anleihe ist gesichert und rangiert bei Verzug an vierter Stelle hinter den derzeit ausgegebenen Anleihen, die am 20. Mai 2026 fällig sind („Serie 1 Anleihen“), den konvertiblen Anleihen, die am 19. Dezember 2027, 29. Dezember 2027 und 27. Februar 2028 fällig sind („Serie 2 Anleihen“), sowie den konvertiblen Anleihen, die am 25. März 2028 fällig sind („Serie 3 Anleihen“).

Jeder Inhaber einer Anleiheeinheit hat das Recht, nach eigenem Ermessen jederzeit bis zum und einschließlich des Fälligkeitsdatums beliebige oder alle Anleiheeinheiten in Aktieneinheiten („Aktieneinheiten“) umzuwandeln, und zwar auf der Basis von jeweils 1.000 USD Kuponbetrag für (i) 9.524 Stammaktien der Gesellschaft (jeweils eine „Stammaktie“) zu einem Preis von 0,105 USD pro Stammaktie und (ii) 4.762 Kaufoptionen auf Stammaktien („Optionen“), wobei jede Option bis zu sechsunddreißig Monaten nach Abschluss der Anleihen ausgeübt werden kann, um eine (1) Stammaktie zu einem Preis von 0,15 USD zu erwerben.

Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte der Gesellschaft (zusammen die „Insider“) werden voraussichtlich an der Platzierung teilnehmen, und daher stellt die Platzierung eine verwandte Parteitransaktion gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar, ist jedoch aufgrund der Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Teilnahme der Insider von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101 befreit. Es wurde kein Sonderausschuss im Zusammenhang mit der Platzierung oder der Teilnahme der Insider eingerichtet, und keine wesentlich widersprüchliche Meinung oder Enthaltung wurde von einem Direktor der Gesellschaft dazu geäußert oder vorgenommen. Weitere Details werden in einem Bericht über materielle Änderungen enthalten sein, der von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Platzierung eingereicht wird.

Der Abschluss und die Teilnahme der Insider an der Platzierung unterliegen weiterhin der Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“).

Die Gesellschaft kann Findergelder oder Provisionen für diese Transaktion in Höhe von bis zu 7 % in bar und 7 % in Optionen zahlen.

Der Abschluss der Platzierung unterliegt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV. Alle unter der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

ÜBER HORIZON

Die in Calgary ansässige Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Entwicklung konventioneller Öl- und Erdgasressourcen, um die Energieunabhängigkeit und -sicherheit in Europa zu erhöhen. Horizon hält zwei Konzessionen in Polen, die bedeutende unentwickelte Erdgasentdeckungen enthalten. Der erste Fokus der Gesellschaft liegt auf der Einleitung der Entwicklung des Erdgasfeldes Lachowice in der Konzession Bielska-Biala. Das Management und der Vorstand von Horizon bestehen aus Öl- und Erdgasprofis mit umfangreicher internationaler Erfahrung.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Vorausschauende Informationen

Diese Presse mitteilung enthält vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen „vorausschauende Aussagen“). Vorausschauende Aussagen werden typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, postulieren und ähnliche Ausdrücke identifiziert oder beziehen sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen in dieser Presse mitteilung umfassen, aber sind nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Finanzierung ihrer Projekte in Polen. Obwohl die Gesellschaft glaubt, dass die vorausschauenden Aussagen in dieser Presse mitteilung angemessen sind, kann sie keine Garantie geben, dass die Erwartungen und Annahmen in solchen Aussagen sich als korrekt erweisen werden. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sich wesentlich von diesen vorausschauenden Informationen unterscheiden, umfassen, aber sind nicht beschränkt auf, Änderungen im Zustand der Aktien- und Schuldenmärkte, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher regulatorischer oder staatlicher Genehmigungen sowie andere Risiken im Öl- und Erdgasexplorations- und Entwicklungssektor, einschließlich der Risiken, die in der Management-Diskussion und Analyse der Gesellschaft angegeben sind, wie unter dem Profil der Gesellschaft auf www.sedarplus.ca eingereicht. Vorausschauende Informationen in dieser Nachrichtenmitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Datum hierof als angemessen angesehen werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen staatlichen und regulatorischen Genehmigungen wie erwartet erhalten werden. Obwohl die Gesellschaft glaubt, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der vorausschauenden Informationen in dieser Nachrichtenmitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte nicht übermäßiges Vertrauen in diese Informationen gelegt werden. Die Gesellschaft lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, vorausschauende Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer wenn dies nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich ist.

QUELLE Horizon Petroleum Ltd.