Simon Property Group verkauft 800 Millionen Dollar an Senior Notes

(SeaPRwire) –   INDIANAPOLIS, 6. Januar 2026 — Simon®, ein Real Estate Investment Trust, der sich mit dem Besitz von erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und gemischt genutzten Destinationen beschäftigt, gab heute bekannt, dass seine mehrheitlich im Besitz befindliche Betriebspartnerschafts-Tochtergesellschaft, Simon Property Group, L.P. (die „Operating Partnership“), zugestimmt hat, Senior Notes mit einem Gesamtnennwert von 800 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 4,300 % und Fälligkeit 2031 zu verkaufen.

Die neue Emission von Senior Notes hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 4,300 %. Der Abschluss des Angebots wird für den 13. Januar 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Operating Partnership beabsichtigt, den Erlös aus der Emission zur Rückzahlung ihrer ausstehenden 3,300 % Anleihen mit Fälligkeit 2026 in Höhe von 800 Millionen US-Dollar zu verwenden.

BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC und RBC Capital Markets, LLC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager des öffentlichen Angebots, das im Rahmen der von der Operating Partnership bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Shelf Registration Statement durchgeführt wird. Jedes Wertpapierangebot wird mittels des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts erfolgen.

Kopien des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts können, sobald verfügbar, bezogen werden unter Kontaktaufnahme mit: BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, z. Hd. Prospectus Department, Telefon: 1-800-294-1322 oder E-Mail: ; Deutsche Bank Securities Inc., z. Hd. Prospectus Department, 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, telefonisch unter (800) 503-4611 oder per E-Mail an ; Goldman Sachs & Co. LLC, z. Hd. Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefonisch unter 1-866-471-2526 oder per E-Mail an ; und RBC Capital Markets, LLC, ATTN: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, gebührenfreie Nummer: 1-866-375-6829, E-Mail: .

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer anderen Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Bundesstaates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gelten. Obwohl Simon Property Group, Inc. (das „Unternehmen“) glaubt, dass die Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden, und es ist möglich, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das intensiv wettbewerbsintensive Marktumfeld in der Einzelhandelsimmobilienbranche, die Einzelhandelsbranche, einschließlich E-Commerce; die Unfähigkeit, Mietverträge zu verlängern und leerstehende Flächen in bestehenden Immobilien zu günstigen Konditionen neu zu vermieten; die Unfähigkeit, Mieten aufgrund von Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit von Mietern oder anderweitig einzuziehen; der potenzielle Verlust von Ankergeschäften oder Großmietern; eine Zunahme leerstehender Flächen in unseren Immobilien; der Verlust von Schlüsselpersonal; Änderungen der wirtschaftlichen und Marktbedingungen, die sich nachteilig auf das allgemeine Einzelhandelsumfeld auswirken können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die durch Inflation, die Auswirkungen von Zöllen und globale Handelsstörungen auf uns, soweit sie unsere Mieter betreffen, rezessive Tendenzen, Kriege, eskalierende geopolitische Spannungen infolge des Krieges in der Ukraine und der Konflikte im Nahen Osten sowie Lieferkettenunterbrechungen verursacht werden; die Möglichkeit von Gewalt, zivilen Unruhen, kriminellen Aktivitäten oder terroristischen Aktivitäten in unseren Immobilien; die Verfügbarkeit umfassender Versicherungsschutz; Sicherheitsverletzungen, die unsere Informationstechnologie oder Infrastruktur kompromittieren könnten; Änderungen der Marktzinssätze; unsere internationalen Aktivitäten, die uns Risiken aussetzen, die sich von denen unserer inländischen Geschäftstätigkeit unterscheiden oder größer sind als diese, einschließlich Änderungen der Wechselkurse; die Auswirkungen unserer erheblichen Verschuldung auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit, einschließlich der Beschränkungen in den maßgeblichen Vereinbarungen, die unsere Fähigkeit, frei zu agieren, einschränken können; jede Störung der Finanzmärkte, die sich nachteilig auf unsere Fähigkeit auswirken kann, Kapital für Wachstum zu beschaffen und unsere laufenden Zinszahlungsverpflichtungen zu erfüllen; jede Änderung unseres Ratings; unsere fortgesetzte Fähigkeit, unseren Status als REIT aufrechtzuerhalten; Änderungen der Steuergesetze oder -vorschriften, die zu nachteiligen steuerlichen Folgen führen; Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Neuentwicklung, der Erweiterung, der Vermietung und der Verwaltung von Immobilien; die Unfähigkeit, neu entwickelte Immobilien zu günstigen Konditionen zu vermieten; Risiken im Zusammenhang mit unseren Joint-Venture-Immobilien, einschließlich Garantien für bestimmte Joint-Venture-Schulden; die Auswirkungen des Klimawandels; Umwelthaftung; Naturkatastrophen oder andere Katastrophen; Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Pandemien, Epidemien oder Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens und der damit verbundenen staatlichen Beschränkungen auf unser Geschäft, unsere finanzielle Situation, unsere Betriebsergebnisse, unseren Cashflow und unsere Liquidität; und allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, einschließlich der Illiquidität von Immobilieninvestitionen.

Das Unternehmen erörtert diese und andere Risiken und Unsicherheiten unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in seinen jährlichen und vierteljährlichen periodischen Berichten, die bei der SEC eingereicht werden. Das Unternehmen kann diese Diskussion in nachfolgenden anderen periodischen Berichten aktualisieren, übernimmt jedoch keine Pflicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer wie gesetzlich vorgeschrieben.

Über Simon

Simon® ist ein Real Estate Investment Trust, der sich mit dem Besitz von erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und gemischt genutzten Destinationen beschäftigt und ein S&P 100 Unternehmen ist (Simon Property Group, NYSE: SPG). Unsere Immobilien in Nordamerika, Europa und Asien bieten Millionen von Menschen täglich Treffpunkte und generieren jährlich Milliardenumsätze.

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