Hongkong, 02. November 2023 – Alpha Technology Group Limited (das “Unternehmen” oder “Alpha”), ein etablierter Cloud-basierter IT-Lösungsanbieter in Hongkong, gab heute den Abschluss seines Börsengangs (das “Angebot”) von 1.750.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 7.000.000 US-Dollar bekannt, vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen Angebotskosten. Das Angebot schloss am 2. November 2023 ab und die Stammaktien begannen am 31. Oktober 2023 mit dem Handel am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol “ATGL”.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die es ihnen innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschluss des Angebots ermöglicht, bis zu zusätzlichen 262.500 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Abschläge für die Konsortialbanken zu erwerben, um eine etwaige Mehrzuteilung abzudecken.

Das Angebot erfolgte auf fester Zusagebasis. Prime Number Capital LLC fungierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungierte als US-Rechtsberater des Unternehmens und Sichenzia Ross Ference Carmel LLP als US-Rechtsberater des Underwriters im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus diesem Angebot wie folgt zu verwenden: 1) Erhöhung des Betriebsumfangs und Expansion des Geschäfts in Überseemärkte wie Südostasienländer durch Fusionen und Übernahmen sowie Einstellung eines neuen Teams; 2) Verstärkung der Forschung und Entwicklung für AI-OCR-Technologien; und 3) Finanzierung des Betriebskapitals und für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke.

Bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wurde unter der Registrierungsnummer 333-273289 eine Registrierungserklärung in Bezug auf das Angebot in der geänderten Fassung eingereicht und von der SEC am 30. Oktober 2023 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich über einen Prospekt. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können ab Verfügbarkeit von Prime Number Capital LLC per E-Mail unter info@pncps.com oder in gedruckter Form unter der Adresse Prime Number Capital LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY 10017 bezogen werden. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, um mehr Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar und es wird kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Alpha Technology Group Limited

Alpha Technology Group Limited ist ein Cloud-basierter IT-Lösungsanbieter in Hongkong. Das Unternehmen nutzt analytische und Programmierfähigkeiten, KI-Technologien und technisches Know-how, um umfassende Lösungen zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, die Geschäftsleistung seiner Kunden zu optimieren, ihnen bei der Bewältigung verschiedener branchenspezifischer betrieblicher Herausforderungen zu helfen und seinen Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Beratung, Immobilien, Architekturdesign, Parkhausmanagement, elektronische Zahlungsdienste, Logistik, Investitionen, Einzelhandel, Textilien, Groß- und Einzelhandel usw. neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Über seine Tochtergesellschaften Techlution Service Limited und Neural Sense Limited bietet das Unternehmen (i) Systementwicklungsdienste, (ii) Web- und Mobile-Anwendungsentwicklungsdienste und (iii) eine hausintern entwickelte OCR-Software mit KI-Technologie (die “AI-OCR-Software”) an, um die Digitalisierung der Geschäftsabläufe und Operationen der Kunden zu erreichen. Alpha bietet außerdem technologische Unterstützung, Wartung und NFT-bezogene Dienstleistungen wie die Erstellung von NFT-Kunstwerken, Marktplätzen und die Entwicklung von NFT-bezogenen Spielen für Kunden an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://techlution.io.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über Pläne, Ziele, Strategien, zukünftige Ereignisse oder Leistungen sowie zugrunde liegende Annahmen und andere Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Begriffe wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “projiziert”, “schätzt” oder ähnliche Begriffe verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, dann macht es zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen des Unternehmens in Bezug auf den erwarteten Handel der Stammaktien am Nasdaq Capital Market und den Abschluss des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen lassen können. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Ungewissheiten in Bezug auf Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt sowie andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” des bei der SEC eingereichten Registrierungsdokuments erörtert werden. Aus diesen und anderen Gründen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können.

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