Hong Kong, 31. Oktober 2023 — Die Alpha Technology Group Limited (das “Unternehmen” oder “Alpha”), ein etablierter Anbieter von Cloud-basierten IT-Lösungsdiensten in Hongkong, gab heute die Preisgestaltung seines Börsengangs (das “Angebot”) von 1.750.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zum öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 7.000.000 US-Dollar bekannt, vor Abzug von Underwriting-Abschlägen und anderen Angebotskosten. Die Stammaktien wurden für eine Notierung am Nasdaq Capital Market zugelassen und werden voraussichtlich ab dem 31. Oktober 2023 unter dem Tickersymbol “ATGL” gehandelt.

Das Unternehmen hat den Underwritern eine Option eingeräumt, innerhalb von 45 Tagen ab dem Abschlussdatum des Angebots bis zu zusätzlichen 262.500 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Underwriting-Abschläge zur Deckung von Mehrzuteilungen, sofern vorhanden, zu erwerben.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am 2. November 2023 unter Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen erfolgen.

Das Angebot erfolgt auf fester Zusagebasis. Prime Number Capital, LLC fungiert als alleiniger Bookrunner für das Angebot. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als US-Rechtsberater des Unternehmens und Sichenzia Ross Ference Carmel LLP als US-Rechtsberater des Underwriters im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös wie folgt zu verwenden: 1) Erhöhung des Betriebsumfangs und Expansion in ausländische Märkte, einschließlich südostasiatischer Länder durch Fusionen und Übernahmen sowie Einstellung eines neuen Teams; 2) Verstärkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an AI-OCR-Technologien; und 3) Finanzierung des Betriebskapitals und für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Datei-Nr. 333-273289) in Bezug auf das Angebot, in der geänderten Fassung, wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der “SEC”) eingereicht und am 30. Oktober 2023 von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können ab Verfügbarkeit von Prime Number Capital, LLC per E-Mail unter info@pncps.com oder per Standardpost an Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017 angefordert werden. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Unterlagen lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht oder einreichen wird, um mehr über das Unternehmen und das Angebot zu erfahren. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, auch nicht in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Über Alpha Technology Group Limited

Die Alpha Technology Group Limited ist ein Cloud-basierter Anbieter von IT-Lösungsdiensten in Hongkong. Das Unternehmen nutzt analytische und Programmierfähigkeiten, KI-Technologien und technisches Know-how, um umfassende Lösungen zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, die Geschäftsleistung seiner Kunden zu optimieren, ihnen bei der Bewältigung verschiedener branchenspezifischer betrieblicher Herausforderungen zu helfen und seinen Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Beratung, Immobilien, Architekturdesign, Parkplatzmanagement, elektronische Zahlungsdienste, Logistik, Investitionen, Einzelhandel, Textilien, Groß- und Einzelhandel neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen. Durch seine Tochtergesellschaften Techlution und NSL bietet das Unternehmen (i) Systementwicklungsdienste, (ii) Web- und Mobile-Anwendungsentwicklungsdienste und (iii) die intern entwickelte KI-OCR-Software mit dem Ziel der Digitalisierung der Geschäftsabläufe und Operationen der Kunden. Alpha bietet außerdem technologische Unterstützung, Wartung und NFT-bezogene Dienstleistungen wie die Erstellung von NFT-Kunstwerken, Marktplätzen und die Entwicklung von NFT-Spielen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://techlution.io.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen und zugrunde liegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Begriffe wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “projiziert”, “schätzt” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören ohne Einschränkung die Aussagen des Unternehmens in Bezug auf den erwarteten Handel der Stammaktien am Nasdaq Capital Market und den Abschluss des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen lassen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken gehören unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt sowie andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung erörtert werden. Aus diesen Gründen unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen keiner absoluten Gewissheit. Weitere Faktoren werden in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter www.sec.gov eingesehen werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Underwriter
Prime Number Capital LLC
Frau Xiaoyan Jiang, Vorsitzende
E-Mail: info@pncps.com

Investor Relations
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Frau Janice Wang, geschäftsführende Gesellschafterin
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