SINGAPUR, 21. August 2023 – Die führende Verbraucherstimmungsstudie (ACSS) 2023 der UOB für den ASEAN-Raum hat ergeben, dass die steigende Inflation und die gestiegenen Ausgaben die Angst vor einer Wirtschaftskrise in ASEAN schürten, während die Einführung und Nutzung digitaler Bank- und Zahlungskanäle einen regen Zuwachs verzeichnete.

Über 70 Prozent der Befragten der ACSS-Studie 2023 von UOB sagten, sie erwarteten, dass ihr Land im nächsten Jahr eine Wirtschaftskrise erleben werde[1], was die Hoffnungen auf eine Erholung dämpfte, da die gedrückte Stimmung im Vergleich zum Vorjahr relativ unverändert blieb. Die Studie zeigte auch eine zunehmende Präferenz für digitale Bankdienste wie Mobile-Banking-Apps sowie neuere Zahlungsarten wie E-Wallets/QR-Code-basierte Zahlungen, E-Commerce-Zahlungsplattformen und Mobile Wallet Debit- oder Kreditkarten.

In ihrem vierten Jahr wurde die ACSS-Studie von UOB vom 1. bis zum 26. Juni 2023 durchgeführt und befragte online 3.400 Teilnehmer aus Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam. Dies war auch das erste Mal, dass UOB mit der globalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group bei der Studie zusammenarbeitete.

“Obwohl die ACSS-Studie 2023 von UOB zeigt, dass die Verbraucher in ASEAN angesichts der weiterhin hohen Inflation in Singapur und anderen entwickelten Märkten einen vorsichtigen Blick auf die Aussichten haben, freuen wir uns zu sehen, dass der Enthusiasmus für die Digitalisierung und die Aufgeschlossenheit gegenüber der neuen Technik-Ära nicht an Dampf verliert. Als Barometer für die regionale Stimmung in Bezug auf die Wirtschaft sowie für relevante Interessenbereiche wie Ausgaben und Finanzverhalten und Technologie bieten die Ergebnisse der ACSS-Studie 2023 von UOB wertvolle Einblicke für Verbraucher und Unternehmen, um sich anzupassen und sich zu positionieren, um das derzeit unsichere wirtschaftliche Umfeld zu navigieren”, sagte Frau Jacquelyn Tan, Leiterin der Gruppe Personal Financial Services von UOB.

“Als Finanzinstitut werden die von der Studie hervorgehobenen Trends und Erkenntnisse zu den Hauptanliegen der Verbraucher, Ersparnissen, Finanz- und Digitalverhalten und -präferenzen uns helfen, unsere Kunden in der gesamten Region besser zu verstehen. Dies ermöglicht es uns, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und unsere Bemühungen zur Kundenbindung zu stärken, um unsere Kunden bei der Anpassung an die neue Banken- und Digital-Landschaft zu unterstützen und Chancen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld zu nutzen, um ihren finanziellen Ambitionen näher zu kommen.”

Inflation dämpft Hoffnungen auf wirtschaftliche Erholung, aber Optimismus bleibt

Der Anstieg der Inflation ist ein Schlüsselbereich der Besorgnis in ASEAN, wobei 63 Prozent der Befragten angaben, sich darüber Sorgen zu machen, während 57 Prozent die erhöhten Haushaltsausgaben fürchteten. Die Singapurer sind am besorgtesten, wobei 71 Prozent bzw. 64 Prozent der Befragten sich über den Anstieg der Inflation bzw. die gestiegenen Haushaltsausgaben sorgten. Die drei größten finanziellen Sorgen in der Region sind die Fähigkeit, Geld zur Seite zu legen (37 Prozent), die Fähigkeit, essenzielle Gegenstände zu bezahlen (31 Prozent) und die Fähigkeit, den derzeitigen Lebensstandard beizubehalten (28 Prozent). Die Top-2-Posten, für die die Verbraucher mehr ausgegeben haben, sind Stromrechnungen (42 Prozent) und Haushaltslebensmittel (34 Prozent), gefolgt von Essenslieferungen und Take-away sowie Kinderbildung (jeweils 31 Prozent). Bei den frei verfügbaren Ausgaben haben die meisten Menschen ihre Ausgaben für Schmuck (38 Prozent) und Essen gehen (34 Prozent) zurückgefahren, gefolgt von Haushaltswaren und Möbeln (32 Prozent).

Dennoch steigt der Optimismus, da drei von fünf Personen in der Region erwarten, dass es ihnen finanziell bis Juni nächsten Jahres besser gehen wird, wobei Vietnam (76 Prozent) die Liste anführt, gefolgt von Indonesien (74 Prozent) und Thailand (68 Prozent). Dies steht im Einklang mit dem Ausblick der UOB für die zweite Jahreshälfte 2023, dass sich die Stimmung verbessern wird, da die regionalen Zinssätze stabil bleiben und das Wirtschaftswachstum konstant bleibt.

In Singapur sind die beiden größten finanziell besorgniserregendsten Situationen die Fähigkeit, Geld zur Seite zu legen (42 Prozent) und die Fähigkeit, die Altersvorsorge zu planen (37 Prozent), wobei die Fähigkeit, wesentliche Gegenstände zu bezahlen, und die Fähigkeit, den derzeitigen Lebensstandard beizubehalten, gemeinsam auf Platz drei liegen (jeweils 31 Prozent). 43 Prozent der befragten Verbraucher gaben an, dass sie im vergangenen Jahr mehr für Stromrechnungen ausgegeben haben, während 34 Prozent einen Anstieg der Ausgaben für Haushaltslebensmittel meldeten und 32 Prozent mehr für ihr tägliches Pendeln ausgaben. Mehr als ein Viertel der Singapurer budgetiert auch mehr für ihre Ausgaben, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Infolgedessen legen die Verbraucher weniger Geld zur Seite, wobei 23 Prozent dies angeben. Die Generation Z[2] ist die konservativste demografische Gruppe, von der 48 Prozent in diesem Jahr mehr sparen wollen, verglichen mit dem landesweiten Durchschnitt von 35 Prozent, während die Generation Y[3] Investitionen priorisiert, wobei 30 Prozent ihr Geld investieren, verglichen mit dem landesweiten Durchschnitt von 24 Prozent.

Unabhängig von der Wirtschaftsstimmung priorisiert UOB eine langfristige Sicht in Bezug auf die Vermögensplanung mit Umsicht und Risikomanagement als wichtige Grundlagen. In jeder Phase eines Wirtschaftszyklus wird UOB den Kunden empfehlen, einen soliden Finanzplan aufzustellen, der für notwendige Ausgaben, Schutz und auch den Aufbau ihres Vermögens sorgt. Zum Beispiel sollten junge Anleger kleine, aber stetige Schritte unternehmen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen, indem sie ihre Ersparnisse aufbauen und gleichzeitig die Vorteile einer frühen Geldanlage nutzen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist UOB SimpleInvest, eine digitale Investitionsplattform, die auf den Zielen und Risikoappetiten der Kunden aufbaut und vier aktiv verwaltete Anlagelösungen bietet, von denen zwei auf Einblicken des Chief Investment Office von UOB Private Bank basieren. Mit Lösungen und Produkten, die auf verschiedene Lebensphasen zugeschnitten sind, hat UOB für jede Demografie ein Angebot, um sicherzustellen, dass ihre finanziellen Bedürfnisse angemessen erfüllt werden.

Akzeptanz digitaler Bank- und Zahlungskanäle nimmt zu

Die Verbraucher in ASEAN nutzen zunehmend ihre Mobilgeräte, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen, und sind aufgeschlossener gegenüber Technologien wie konsolidierten Plattformen für ihre Finanzdaten. Fast 55 Prozent der Befragten haben die Nutzung ihrer Mobile-Banking-App im vergangenen Jahr erhöht, wobei das Online-Banking über Webbrowser mit 35 Prozent den zweiten Platz belegt. Getrennt davon verzeichneten konsolidierte Finanzdatenplattformen einen Anstieg der Nutzung um 20 Prozent in der gesamten Region. Thailand und Vietnam sind die enthusiastischsten Anwender in der Region, während in Singapur einer von fünf der Generation Y die Nutzung von Plattformen wie SGFinDex, die eine konsolidierte Übersicht über die Finanzinformationen der Nutzer bieten, erhöht hat. UOB-Kunden können nicht nur über die UOB TMRW-App auf SGFinDex zugreifen, die Bank ist auch die erste, die die Plattform in ihre Portfolio Advisory Tools integriert hat, so dass Kundenberater die Vermögensportfolios ihrer Kunden ganzheitlicher überwachen, verwalten und optimieren können.

Ein weiterer bemerkenswerter Datenpunkt ist, dass die Nutzung von Bankfilialen in der gesamten Region um 17 Prozent gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher den persönlichen Kontakt als Ergänzung zu den vielen verfügbaren digitalen Kanälen weiterhin schätzen. In Singapur bevorzugen mehr als die Hälfte die Nutzung digitaler Plattformen für einfache Dienstleistungen wie die Beantragung von Kredit- und Debitkarten und die Überprüfung von Prämienstatus, bevorzugen aber einen Offline- oder einen Kombinationskanal für komplexere Transaktionen wie Transaktionen mit hohem Wert, die Beantragung und Umschuldung ihrer Bankdarlehen sowie den Kauf von Versicherungen. Dies stimmt perfekt mit dem Omnichannel-Ansatz von UOB überein[4], bei dem die Bank ein nahtloses Online-to-Offline-Engagement-Modell mit ihren Kunden anbietet. Die Wirksamkeit von Omnichannel wird dadurch belegt, dass diese Kunden bis zu 20 Mal mehr engagiert sind und transagieren als traditionelle Kunden[5].

Im Zahlungsverkehr haben die Verbraucher in ASEAN gezeigt, dass sie geschickte Anwender der neuesten Technologien sind