Ihre Steuerrechnung könnte im Jahr 2026 explodieren – Die Uhr tickt, wissen Sie warum?

Jersey City, New Jersey, 27. April 2025 – Für Millionen von amerikanischen Privatpersonen und Unternehmen, die sich im heutigen unsicheren Wirtschaftsklima zurechtfinden müssen, zeichnet sich ein potenziell erheblicher finanzieller Schock ab. Wenn der Kongress nicht eingreift, laufen wichtige bundessteuerliche Bestimmungen, die 2017 erlassen wurden, am 31. Dezember 2025 aus. Die Folge? Die Steuerrechnungen könnten im Jahr 2026 “explodieren”. Da die Zeit abläuft, ist es entscheidend zu verstehen, *warum* dies geschieht und welche Schritte *jetzt* unternommen werden können.

, a tax and accounting advisory firm headquartered in Jersey City, NJ, fordert die Steuerzahler dringend auf, sich nicht unvorbereitet erwischen zu lassen. Die Firma betont, dass sich das Zeitfenster für strategische Planungen zur Milderung der Auswirkungen dieser drohenden Veränderungen schnell schließt.

“Viele Leute sind sich nicht bewusst, dass sich die Steuerlandschaft, die sie seit 2018 kennen, nach dem nächsten Jahr drastisch verändern wird”, warnt Gary Mehta, CPA, EA, Gründer der Firma. “Die ‘Uhr tickt’, um diese Auslaufbestimmungen zu verstehen und im Jahr 2025 Strategien umzusetzen – wie z. B. die Beschleunigung von Einnahmen, die Steuerung von Abzügen oder die Anpassung von Nachlassplanungen -, um potenziell massive Steuererhöhungen im Jahr 2026 abzumildern. Es ist zu spät, bis die Änderungen eintreten.”

Warum Ihre Steuerrechnung explodieren könnte: Der TCJA-Sunset

Die potenzielle Steuerexplosion resultiert aus dem planmäßigen Auslaufen (“Sunset”) wichtiger individueller und geschäftlicher Bestimmungen des Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Hier ist die Aufschlüsselung der Hauptgründe, warum Ihre Steuern ab 2026 deutlich steigen könnten:

• Höhere Einkommensteuersätze: Die aktuellen individuellen Steuerklassen (einschließlich des Höchstsatzes von 37 %) kehren zu den höheren Vorkrisenniveaus des TCJA zurück (einschließlich eines Höchstsatzes von 39,6 %). Ein größerer Teil Ihres Einkommens könnte mit einem höheren Satz besteuert werden.
• Standardabzug gekürzt: Der heutige historisch hohe Standardabzug (15.000 US-Dollar für Alleinstehende / 30.000 US-Dollar für Verheiratete im Jahr 2025) wird ungefähr um die Hälfte gekürzt, wodurch Millionen weitere Steuerzahler gezwungen werden, zu den Komplexitäten der Einzelaufstellung von Abzügen zurückzukehren, um den gleichen Steuervorteil zu erzielen.
• QBI-Abzug entfällt: Der wertvolle 20-prozentige Qualified Business Income-Abzug (Section 199A) – eine wichtige Steuererleichterung für Freiberufler, Einzelunternehmer, Personengesellschaften und S-Corps – entfällt vollständig. Dies erhöht die effektive Steuerbelastung vieler kleiner Unternehmen erheblich.
• Erbschaftssteuerfreibetrag gekürzt: Der großzügige Freibetrag für Schenkungen und Erbschaften auf Lebenszeit (13,99 Millionen US-Dollar pro Person im Jahr 2025) kehrt auf das Niveau vor dem TCJA zurück, das voraussichtlich bei etwa 7 Millionen US-Dollar liegen wird (bereinigt um die Inflation). Dies wirkt sich dramatisch auf die Nachlassplanung vieler Familien aus.
• Weitere Änderungen bei den Einzelabzügen: Beschränkungen für Abzüge wie State and Local Taxes (SALT cap) laufen aus, was jedoch für einige durch die Rückkehr anderer Beschränkungen (wie Pease-Beschränkungen) und eine potenziell breitere Exposition gegenüber der Alternative Minimum Tax (AMT) ausgeglichen werden kann.

Entschärfung der Zeitbombe: Proaktive Planung ist nicht verhandelbar

“Diese bevorstehenden Änderungen zu ignorieren, ist wie eine tickende Uhr zu ignorieren”, fügt Mehta hinzu. “Die gute Nachricht ist, dass eine strategische Planung im Jahr 2025 helfen kann, diese ‘Steuerklippe’ zu bewältigen.”

Gary Mehtas Firma nutzt die kombinierte Expertise eines CPA und eines EA und konzentriert sich auf proaktive Strategien, die auf diese spezielle Herausforderung zugeschnitten sind, darunter:

• TCJA Sunset Impact Analysis: Modellierung, wie sich die auslaufenden Bestimmungen auf Ihre spezifische Steuersituation auswirken werden.
• Income Acceleration/Deferral Strategies: Optimale zeitliche Steuerung der Einkommensrealisierung, bevor die Steuersätze potenziell steigen.
• Deduction Planning: Strategieplanung, ob Einzelabzüge jetzt “gebündelt” werden sollen oder ob man sich auf die Einzelaufstellung im Jahr 2026 vorbereiten sollte.
• Roth Conversion Analysis: Bewertung von Umwandlungen, solange die Steuersätze bekannt und potenziell niedriger sind.
• Business Structure Review: Bewertung der optimalen Unternehmensstruktur nach dem Auslaufen des QBI-Abzugs.
• Estate & Gift Planning: Nutzung der derzeit hohen Freibeträge, bevor diese potenziell sinken.

Die Zeit drängt. Um zu verstehen, wie sich diese drohenden Steueränderungen auf Sie auswirken könnten, und um proaktive Strategien vor dem Stichtag 31. Dezember 2025 zu prüfen, sprechen Sie umgehend mit Ihrem Steuerberater.

Lassen Sie Ihre Steuerrechnung für 2026 nicht unerwartet explodieren. Die Uhr tickt – holen Sie sich jetzt fachkundigen Rat, um zu verstehen, warum und um sich effektiv vorzubereiten.

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