Peking, China, 9. Okt. 2023 – Global Mofy Metaverse Limited (das “Unternehmen” oder “Mofy Metaverse”) (NASDAQ: GMM), ein Technologielösungsanbieter, der sich mit der Erstellung virtueller Inhalte, digitalem Marketing und der Entwicklung digitaler Vermögenswerte für die Metaverse-Branche befasst, gab heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang (das “Angebot”) von 1.200.000 Stammaktien (die “Stammaktien”) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 5,00 US-Dollar pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 6.000.000 US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsabschlägen und Angebotskosten bekannt. Die Stammaktien wurden zur Notierung an der Nasdaq Capital Market zugelassen und der Handelsbeginn ist für den 10. Oktober 2023 unter dem Tickersymbol “GMM” vorgesehen.

Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Option eingeräumt, innerhalb von 45 Tagen nach Abschluss des Angebots bis zu 180.000 zusätzliche Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Zeichnungsabschläge zu erwerben, um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken.

Der Abschluss des Angebots wird für den 12. Oktober 2023 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Angebot erfolgt auf fester Zusagebasis. Prime Number Capital, LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot. Ortoli Rosenstadt LLP fungiert als US-Rechtsberater des Unternehmens und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als US-Rechtsberater des Konsortialführers im Zusammenhang mit dem Angebot.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus diesem Angebot zu verwenden für i) die fortgesetzte Forschung und Entwicklung seiner Kerntechnologien; ii) Vermarktung, potenzielle Akquisitionen und Geschäftsausweitung; iii) Talentakquise und -schulung; und iv) Betriebskapital.

Ein Registrierungsformular auf Formular F-1 (Aktennr. 333-268553) in Bezug auf das Angebot, in der geänderten Fassung, wurde bei der Securities and Exchange Commission (die “SEC”) eingereicht und am 28. September 2023 für wirksam erklärt. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, bei Prime Number Capital, LLC per E-Mail unter info@pncps.com oder per Post an Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, 10105, angefordert werden. Darüber hinaus kann eine Kopie des endgültigen Prospekts auch über die Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden.

Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und die anderen Dokumente lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder noch einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch darf es in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit einen Verkauf dieser Wertpapiere geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Global Mofy Metaverse Limited

Global Mofy Metaverse Limited mit Hauptsitz in Peking ist ein Technologielösungsanbieter, der sich mit der Erstellung virtueller Inhalte, digitalem Marketing und der Entwicklung digitaler Vermögenswerte für die Metaverse-Branche befasst. Unter Nutzung seiner firmeneigenen Technologieplattform “Mofy Lab”, die aus fortschrittlicher dreidimensionaler (“3D”) Rekonstruktionstechnologie und interaktiver Künstlicher Intelligenz (“KI”)-Technologie besteht, erstellt das Unternehmen hochauflösende 3D-Versionen einer breiten Palette physischer Objekte wie Figuren, Gegenstände und Szenen, die in verschiedenen Anwendungen wie Filmen, TV-Serien, AR/VR, Animation, Werbung und Gaming verwendet werden können. Mofy Metaverse ist eine der führenden Digital Asset Banks in China, zu der mehr als 7.000 hochpräzise 3D-Digitale Vermögenswerte gehören. Durch seine starke Technologieplattform und Branchenerfahrung ist Mofy Metaverse in der Lage, prominente Kunden zu gewinnen und Folgeaufträge zu erhalten. Das Unternehmen ist hauptsächlich in drei Geschäftsbereichen tätig: (i) virtuelle Technologiedienstleistungen, (ii) digitales Marketing und (iii) Entwicklung digitaler Vermögenswerte und anderes. Weitere Informationen finden Sie unter: www.globalmofy.cn/, ir.globalmofy.cn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen und zugrunde liegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Wenn das Unternehmen Begriffe wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “projiziert”, “schätzt” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, macht es zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, die Aussagen des Unternehmens bezüglich des erwarteten Handels seiner Stammaktien an der Nasdaq Capital Market und des Abschlusses des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutiert werden. Diese Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Unsicherheiten in Bezug auf die Marktbedingungen und den Abschluss des Börsengangs zu den angegebenen Bedingungen oder überhaupt sowie andere Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” des bei der SEC eingereichten Registrierungsformulars erörtert werden. Aus diesen Gründen werden Anleger ausdrücklich davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. Weitere Faktoren werden in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC erörtert, die unter www.sec.gov abrufbar sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Konsortialführer

Prime Number Capital LLC
Frau Xiaoyan Jiang, Vorsitzende
E-Mail: xj@pncps.com
Telefon: 516-582-9666

Investor Relations

WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, Managing Partner
E-Mail: services@wealthfsllc.com
Telefon: +86 13811768599
+1 628 283 9214