• Erlöse von ~US$100 Millionen werden verwendet werden, um das organische Wachstum zu beschleunigen und potenzielle M&A-Möglichkeiten zu verfolgen, um die führende Marktposition der MoneyHero Group in Südostasien weiter zu stärken, eine attraktive Wachstumsregion, in der ein beschleunigter Wechsel zu digitalen Kanälen für die Verteilung von Finanzprodukten stattfindet
  • Die Transaktion bewertet die MoneyHero Group mit einem Unternehmenswert von 200 Millionen US-Dollar und einem Eigenkapitalwert von etwa 198 Millionen US-Dollar auf einer vorfinanziellen Basis und mit einem Unternehmenswert von ~US$310 Millionen und einem Eigenkapitalwert von ~US$283 Millionen auf einer nachfinanziellen Basis

SINGAPUR und HONGKONG, 13. Oktober 2023 – Die CompareAsia Group Capital Limited (“MoneyHero” oder das “Unternehmen”), eine führende Plattform für Finanzprodukte in Südostasien, hat ihre zuvor angekündigte Unternehmenszusammenführung mit der Bridgetown Holdings Limited (NASDAQ: BTWN) (“Bridgetown”), einem Special Purpose Acquisition Company, das als Kooperation zwischen der Pacific Century Group (“Pacific Century”) und der Thiel Capital LLC (“Thiel Capital”) gegründet wurde, am 12. Oktober 2023 (Eastern Time) abgeschlossen. Die Unternehmenszusammenführung wurde von den Bridgetown-Aktionären auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Bridgetown-Aktionäre am 10. Oktober 2023 genehmigt.

Die Stammaktien und öffentlichen Optionsscheine der MoneyHero Limited (“PubCo”) werden voraussichtlich ab dem 13. Oktober 2023 unter den Tickersymbolen “MNY” und “MNYWW” am Nasdaq Stock Market (“Nasdaq”) gehandelt werden.

Transaktionsdetails

Der Abschluss der Unternehmenszusammenführung bewertet MoneyHero mit einem Unternehmenswert von ~US$310 Millionen und einem Eigenkapitalwert von ~US$283 Millionen unter Berücksichtigung der Nettoerlöse aus der Transaktion.

MoneyHero erhielt ~US$100 Millionen an Bruttoerlösen, die vollständig durch die Einlage von Barmitteln in das Treuhandkonto von Bridgetown erfolgten, nach Berücksichtigung von Rücknahmen von etwa 36% der öffentlichen Aktien von Bridgetown.

“Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein in unserer Reise erreicht zu haben”, kommentierte Prashant Aggarwal, Chief Executive Officer von MoneyHero. “Unsere Fusion mit Bridgetown stärkt nicht nur unsere Vision, sondern auch unser festes Engagement, Finanzentscheidungen für unsere Millionen von Nutzern in Singapur, Hongkong, den Philippinen, Malaysia und Taiwan zu vereinfachen. Diese Partnerschaft wird unsere führende Marktposition durch weiterhin Investitionen in unsere erstklassige Finanzprodukte-Plattform stärken, die als wichtige Brücke zwischen Verbrauchern und Finanzinstituten in der Wachstumsregion Südostasien fungiert.”

MoneyHero wird dieses Meilenstein-Ereignis feiern, indem es am Freitag, dem 13. Oktober, die NASDAQ Opening Bell läutet.

“MoneyHero befähigt Finanzdienstleister in der Region Südostasien, die Art und Weise zu verändern, wie sie mit Verbrauchern in Kontakt treten – und wir fühlen uns geehrt, Teil seiner Reise zu werden, um eine Haushaltsplattform für den Einzelhandel von Finanzangeboten in der Region zu werden”, sagte Matt Danzeisen, Vorsitzender von Bridgetown. “Wir glauben, dass MoneyHero ein starker Marktführer in diesem dynamischen und wachsenden Markt ist, und wir freuen uns darauf, Prashant und sein talentiertes Team bei der Schaffung von nachhaltigem Wert für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und Partner zu unterstützen.”

Berater

Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater der MoneyHero Group.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierte als Rechtsberater von Bridgetown.

Über MoneyHero Group

Die MoneyHero Group, früher bekannt als Hyphen Group oder CompareAsia Group, ist ein Marktführer im Bereich der Online-Vergleiche und -Aggregation von persönlichen Finanzen in Südostasien. Das Unternehmen ist in Singapur, Hongkong, Taiwan, den Philippinen und Malaysia mit jeweiligen lokalen Marken vertreten, hat derzeit 270 kommerzielle Partner und verzeichnete in der ersten Hälfte 2023 durchschnittlich 9,1 Millionen monatliche einzigartige Nutzer.

Für weitere Informationen, einschließlich einer Investorenpräsentation, besuchen Sie bitte https://www.moneyherogroup.com/

Über Bridgetown Holdings

Die Bridgetown Holdings Limited ist eine Blankoscheckgesellschaft, die gegründet wurde, um einen Unternehmenszusammenschluss, einen Aktientausch, einen Vermögenswertkauf, einen Aktienkauf, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen, mit einem Schwerpunkt auf den Technologiesektor, Finanzdienstleistungen oder Medien in Südostasien. Das Unternehmen wurde als Kooperation zwischen der Pacific Century Group und der Thiel Capital gegründet und wird von Chief Executive Officer und Chief Financial Officer Daniel Wong sowie dem Vorsitzenden Matt Danzeisen geleitet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.bridgetownholdings.net/

Kontaktinformationen

Für MoneyHero Group:

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

Für Bridgetown Holdings:

Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com

WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze in Bezug auf die vorgeschlagene Unternehmenszusammenführung. Alle Aussagen, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind, einschließlich Aussagen über die Notierung der Wertpapiere von PubCo, das Wachstumspotenzial des Marktes, in dem PubCo tätig ist, und die potenziellen Vorteile des Abschlusses der vorgeschlagenen Unternehmenszusammenführung, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen können an der Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie “Ausblick”, “glaubt”, “erwartet”, “potenziell”, “setzt fort”, “kann”, “wird”, “sollte”, “könnte”, “strebt”, “prognostiziert”, “beabsichtigt”, “plant”, “schätzt” oder der negativen Version dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Wörtern erkannt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Schätzungen und Prognosen und spiegeln die Ansichten, Annahmen, Erwartungen und Meinungen von Bridgetown und dem Unternehmen wider, die sich ändern können, unter anderem aufgrund von Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.