Sandoz erfolgreich EUR 2,0 Milliarden Eurobonds emittiert

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

• Erstes Eurobond-Angebot wurde früher heute platziert; drei Tranchen über EUR 700 Millionen, EUR 700 Millionen und EUR 600 Millionen
• Laufzeiten von 3,5, 6,5 und 10 Jahren mit festen Coupons von 3,97%, 4,22% und 4,50%
• Erlöse zur Rückzahlung der Brückenkreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke

Basel, 8. November 2023 – Sandoz, der weltweite Marktführer bei generischen und biosimilaren Medikamenten, gab heute die Emission von drei hocherfolgreichen ersten Eurobonds im Gesamtwert von EUR 2,0 Milliarden bekannt.

Nach einer ersten Transaktion in CHF letzten Monat markiert diese Emission den Eintritt von Sandoz in den EUR-Anleihemarkt. Die heutige Emission über die Tochtergesellschaft Sandoz Finance B.V. erwies sich ebenfalls als erfolgreich und schließt die unmittelbaren Refinanzierungsbedürfnisse des Unternehmens nach der Ausgliederung ab.

Colin Bond, CFO von Sandoz sagte: “Diese ersten Anleihen stellen für Sandoz einen weiteren Meilenstein dar, indem sie uns fest als neuen Emittenten am EUR-Anleihemarkt etablieren und ein diversifiziertes und ausgewogenes Finanzierungsprofil aus währungs- und laufzeittechnischer Sicht schaffen.”

Die Anleihen haben feste Coupons von 3,97%, 4,22% und 4,50% mit Laufzeiten von 3,5, 6,5 bzw. 10 Jahren und Fälligkeiten in 2027, 2030 bzw. 2033.

Die Erlöse zusammen mit denen der CHF-Emission letzten Monats werden für die Rückzahlung des EUR 2,4 Milliarden Brückenkredits und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Sandoz zielt weiterhin auf ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu Kern-EBITDA von 1,7 bis 2,0 und beabsichtigt, seine solide Investment-Grade-Bonität aufrechtzuerhalten.

Sandoz wird von Moody’s mit Baa2 (stabiler Ausblick) und von S&P mit BBB (stabiler Ausblick) bewertet und beide Agenturen werden die Anleihen voraussichtlich ebenfalls mit Ratings von Baa2 bzw. BBB bewerten.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, J.P. Morgan und Mizuho als Lead Bookrunner begleitet; Advestra und Linklaters fungierten als Rechtsberater für Sandoz.

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Über Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) ist der weltweite Marktführer bei generischen und biosimilaren Medikamenten mit einer Wachstumsstrategie, die von seinem Purpose angetrieben wird: Pionierarbeit für den Zugang von Patienten zu leisten. Rund 22.000 Menschen aus über 100 Nationen arbeiten zusammen, um Sandoz-Medikamente an rund 500 Millionen Patienten weltweit zu bringen und damit erhebliche Einsparungen im globalen Gesundheitssystem zu erzielen. Das führende Portfolio aus über 1.500 Produkten umfasst Erkrankungen vom einfachen Schnupfen bis hin zu Krebs. Sandoz hat seinen Hauptsitz in Basel in der Schweiz und kann auf eine Geschichte mit bahnbrechenden Innovationen zurückblicken, darunter Calcium Sandoz aus dem Jahr 1929, die weltweit erste orale Penicillin-Verabreichung im Jahr 1951 und das weltweit erste Biosimilar im Jahr 2006. Im Jahr 2022 erzielte Sandoz einen Umsatz von 9,1 Milliarden USD und ein Kern-EBITDA von 1,9 Milliarden USD.

Anhang

• Global EUR bond Nov 2023