MACAU, Nov. 09, 2023 — Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) gibt heute bekannt, dass sie ein Barangebot für bis zu einem Gesamtnennbetrag von 75 Millionen US-Dollar (der “Höchstannahmebetrag”) ihrer ausstehenden 6,000%-Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (ISIN: US86389QAE26 und USG85381AE48) (die “Notes” und dieses Angebot, das “Angebot”) eingeleitet hat.

Das Angebot erfolgt gemäß und vorbehaltlich der Bedingungen, die im Angebotsprospekt vom 9. November 2023 (der “Angebotsprospekt”) dargelegt sind. Das Angebot endet am 8. Dezember 2023 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit, sofern Studio City Finance das Angebot nicht verlängert oder beendet (der “Ablaufzeitpunkt”). Annahmeerklärungen für die Notes können jederzeit bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 22. November 2023 widerrufen werden (der “Widerrufsfristende”), können danach jedoch nur in bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Fällen widerrufen werden, in denen zusätzliche Widerrufsrechte bestehen.

Die Gegenleistung für jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die bis 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 22. November 2023 (der “Frühzeitige Annahmeschluss”) gültig angedient (und nicht gültig widerrufen) wurde und zur Annahme bestimmt wird, beträgt 975 US-Dollar und beinhaltet einen Früheinlösungsaufschlag. Die Gegenleistung für jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die nach dem Frühzeitigen Annahmeschluss und bis zum Ablaufzeitpunkt gültig angedient (und nicht gültig widerrufen) wurde und zur Annahme bestimmt wird, beträgt 945 US-Dollar. Schuldverschreibungen werden nur in Mindeststückelungen von 200.000 US-Dollar und ganzzahligen Vielfachen von 1.000 US-Dollar darüber hinaus angenommen. Die Notes können anteilig zugeteilt werden, falls der Gesamtnennbetrag der gültig angedienten (und nicht gültig widerrufenen) Notes den Höchstannahmebetrag überschreiten würde.

Die Abwicklung für bis zum Frühzeitigen Annahmeschluss gültig angediente (und nicht gültig widerrufene) und zur Annahme bestimmte Notes wird voraussichtlich am 28. November 2023 erfolgen (der “Frühe Zahlungstermin”) (oder am Endgültigen Zahlungstermin (wie nachstehend definiert), falls Studio City Finance sich entscheidet, keinen Frühen Zahlungstermin festzulegen). Die Abwicklung für nach dem Frühzeitigen Annahmeschluss bis zum Ablaufzeitpunkt gültig angediente (und nicht gültig widerrufene) und zur Annahme bestimmte Notes wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 erfolgen (der “Endgültige Zahlungstermin”). Falls das Angebot bereits zum Frühzeitigen Annahmeschluss voll gezeichnet ist, werden Inhaber, die Notes nach dem Frühzeitigen Annahmeschluss gültig andienen, keine ihrer Notes zur Zahlung angenommen bekommen, es sei denn, Studio City Finance erhöht den Höchstannahmebetrag.

Studio City Finance behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit nach eigenem Ermessen zu verlängern, abzuändern oder zu beenden, einschließlich einer Erhöhung oder Verringerung des Höchstannahmebetrags. Studio City Finance ist nicht verpflichtet, den Widerrufsfristende im Zusammenhang mit einer solchen Erhöhung oder Verringerung zu verlängern.

Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des Angebotsprospekts, der die vollständigen Bedingungen des Angebots enthält. Kopien des Angebotsprospekts sind bei der Annahme- und Informationsstelle, Kroll Issuer Services Limited, unter folgender Website erhältlich: https://deals.is.kroll.com/studiocity. Studio City Finance hat Deutsche Bank AG, Singapore Branch, als alleinigen Dealer Manager für das Angebot beauftragt. Fragen zum Angebot sind an Deutsche Bank AG, Singapore Branch, One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, z.H.d. Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), mit Kopie an Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vereinigtes Königreich, z.H.d. Liability Management Group (Tel: +44 207-545-8011) und Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Vereinigte Staaten von Amerika, z.H.d. Liability Management Group (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527) zu richten. Studio City Finance hat Kroll Issuer Services Limited als Annahme- und Informationsstelle für das Angebot bestellt. Fragen zum Ablauf der Teilnahme am Angebot oder Anforderungen zusätzlicher Exemplare des Angebotsprospekts sind an Kroll Issuer Services Limited, z.H. Mu-yen Lo und Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, E-Mail: studiocity@is.kroll.com) zu richten.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unzulässig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken, sind zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung speziell Aussagen bezüglich der Pläne und der erwarteten Fristen von Studio City Finance in Bezug auf das Angebot. Solche Aussagen über zukünftige Ereignisse beziehen sich auf Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

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