AGBA Group unterzeichnete Term Sheets für eine Privatplatzierung in Höhe von 6,2 Millionen US-Dollar

HONGKONG, 08. November 2023 – Die an der NASDAQ notierte AGBA Group Holding Limited (“AGBA” oder “das Unternehmen”), der führende One-Stop-Finanzsupermarkt in Hongkong, hat mit einem institutionellen Investor, dem Group President von AGBA, Herrn Wing-Fai Ng, und dem Managementteam von AGBA Term Sheets für ein Private Placement im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Auf Basis der derzeit ausgehandelten Term Sheets wird die geplante Platzierung einen Betrag von 6,2 Millionen US-Dollar (“Aktienplatzierung”) umfassen.

Der Kaufpreis der Aktienplatzierung beträgt 0,70 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens sowie verbundene Optionsscheine. Die Zeichner der Aktien erhalten für je fünf gezeichnete Aktien einen Optionsschein. Jeder Optionsschein ist zum Preis von 1,00 US-Dollar je Aktie ab dem Zeitpunkt sechs Monate nach Ausgabe der Optionsscheine ausübbar.

Die Aktienplatzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen dar, da sie zu einem erheblichen Aufschlag auf den derzeitigen Marktpreis des Unternehmens erfolgen wird. Dies spiegelt das starke Vertrauen und den Wert wider, den sowohl externe Investoren als auch das Managementteam in die Zukunftsaussichten des Unternehmens setzen. Dass sich das Managementteam, indem es sein eigenes Kapital in die Aktienplatzierung neben externen Investoren investiert, demonstriert die Übereinstimmung seiner Interessen mit denen der Aktionäre und sein Engagement für den Erfolg des Unternehmens.

Das primäre Ziel der Aktienplatzierung besteht darin, das weitere Wachstum des Unternehmens zu fördern und seinen Weg zur Profitabilität zu beschleunigen. Die Aktienplatzierung wird nicht nur das Wachstum antreiben, sondern auch die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessern und es in die Lage versetzen, strategische Übernahmen zur Stärkung seiner Marktposition zu verfolgen. Die Mittel werden darüber hinaus in die führende Vermittlungsplattform von AGBA investiert, wodurch eine technologische Leistungsfähigkeit auf “Step-Change-Niveau” erreicht werden soll.

Die Aktienplatzierung wird dem neuen Investor von AGBA einen sehr überzeugenden Einstiegsbewertung bieten und ein gemeinsames Interesse mit allen bestehenden Anteilseignern des Unternehmens am Erreichen eines langfristigen Shareholder Value schaffen. Durch die Erweiterung der Investorenbasis wird AGBA starke Partnerschaften mit Einzelpersonen und Institutionen aufbauen, die ihre langfristige Vision des Erfolgs teilen.

Herr Wing-Fai Ng, Group President von AGBA Group Holding Limited sagte: “Ich bin äußerst dankbar, dass sich ein institutioneller Investor und unser Führungsteam der langfristigen Erfolgsgeschichte von AGBA Group anschließen. Diese erste Runde der Eigenkapitalbeschaffung zu einem Aufschlag über dem derzeitigen Marktpreis demonstriert das Vertrauen in unser Unternehmen und stellt Wachstumskapital bereit, um von der erwarteten wirtschaftlichen Erholung in unseren Kernmärkten zu profitieren. Unser vorrangiges Ziel ist die Maximierung des Shareholder Value durch schnelles Marktwachstum, Innovation und strategische Initiativen.”

Weitere Details finden Sie im Bericht auf Formular 8-K des Unternehmens, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 8. November 2023 eingereicht wurde. Die aktuelle Pressemitteilung ist auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.agba.com/ir

# # #

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen zu Plänen, Zielen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen sowie Annahmen und andere Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind. Wenn das Unternehmen Begriffe wie “kann”, “wird”, “beabsichtigt”, “sollte”, “glaubt”, “erwartet”, “antizipiert”, “projiziert”, “schätzt” oder ähnliche Ausdrücke verwendet, die sich nicht ausschließlich auf historische Sachverhalte beziehen, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen lassen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die folgenden:

Die Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens; die Nachfrage und Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen; Veränderungen in Technologie; wirtschaftliche Bedingungen; das Ergebnis möglicher Rechtsstreitigkeiten im Anschluss an den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses; Erwartungen in Bezug auf unsere Strategien und zukünftige finanzielle Leistung, einschließlich unserer zukünftigen Geschäftspläne oder Ziele, der voraussichtlichen Leistung und Chancen sowie der Wettbewerber, Umsätze, Produkte, Preise, Betriebskosten, Markttrends, Liquidität, Cashflows und Verwendung von Barmitteln, Kapitalausgaben und unsere Fähigkeit, in Wachstumsinitiativen zu investieren und Übernahmemöglichkeiten zu verfolgen; Reputation und Marke; Auswirkungen des Wettbewerbs und der Preisgestaltung; behördliche Vorschriften; Schwankungen allgemeiner wirtschaftlicher und geschäftlicher Bedingungen in Hongkong und auf den internationalen Märkten, die das Unternehmen bedienen möchte; sowie Annahmen, die den vorgenannten zugrunde liegen oder sich auf diese beziehen, und andere Risiken, die in Berichten enthalten sind, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat.

Für weitere Informationen über AGBA besuchen Sie bitte www.agba.com

Investor Relations und Medienkontakt: