Ich habe bei Apple mit Steve Jobs zusammengearbeitet, wo jeder Betriebssystem-Update Start-ups abtötete. AI-Gründer werden dasselbe erleben.

(SeaPRwire) –   Apple hat seit Mitte der 2000er Jahre mit fast jedem OS-Update unzählige Startups und Drittanbieter-Tools überflüssig gemacht. „Sherlocking“ trieb regelmäßig vielversprechende Unternehmen an die Wand, indem es ihre Existenzgrundlage effektiv auslöschte – in vielen Fällen, indem es fast identische Funktionen und Leistungsmerkmale anbot.

Ich habe es firsthand erlebt, als ich unter Steve Jobs an iPhone, iPod und iPad arbeitete. Jede Produktveröffentlichung und OS-Upgrade erzeugte Begeisterung bei Nutzern und existenzielles Angst bei Gründern. Gründerteams verbrachten Jahre damit, Fähigkeiten aufzubauen, die Apple über Nacht in das Betriebssystem integrieren konnte. Das Lebenswerk wurde sofort obsolet.

Sherlocked, aber nicht vergessen

Es gibt mehrere Unternehmen, die zusammenbrachen und erwähnenswert sind, aber hier sind drei, die für mich hervorstechen:

Tile hielt eine Weile mit AirTag Schritt, weil Tile trotz Apples etwas besserem Tracker jahrelange Marktführerschaft, Einzelhandelsverteilung, bedeutende Hardware-Einnahmen und einen verteidigbaren Vorsprung hatte. Aber die Waage kippte schließlich zu Gunsten von Apple, als sie AirTag mit tiefer Integration in das Find My-Netzwerk und den U1-Chip herausbrachten. Plötzlich hatte Tile keinen Zugriff mehr auf die gleichen systemweiten Vorteile. Es verlor den Zugriff auf das, was wichtig war: Standardwerte, Berechtigungen, Hardware-Integration und Verteilung. Das Unternehmen wurde schließlich 2021 von Life360 für etwa 205 Millionen Dollar übernommen – ein Bruchteil seiner Höchstbewertung.

Pebble erfand die Kategorie der modernen Smartwatches Jahre bevor die Apple Watch auf den Markt kam. Das Unternehmen baute ein leidenschaftliches Entwickler-Ökosystem auf und verkaufte Millionen von Geräten. Aber Apple behielt die tiefsten iPhone-Integrationen – Benachrichtigungen, Zahlungen, Gesundheitsdaten, System-Hooks – für sich selbst vor. Pebble wurde nicht feature für feature übertroffen. Es wurde strukturell ausgeschlossen.

Sogar f.lux, das Blaulichtreduktionssoftware erfand, um uns nachts besser schlafen zu helfen, lernte die gleiche Lektion. Apple lehnte die iOS-Implementierung zunächst ab, weil private APIs verwendet wurden. Erst als Apple Night Shift direkt in iOS selbst einfügte, erlebte f.lux existenzielle Konkurrenz.

Andere Tech-Riesen wie Google mit Suchfunktionen und Microsoft mit Office schlossen ebenfalls zahlreiche Unternehmen mit Autorität und Effizienz. Aber sie zerstörten Startups nicht einfach, weil sie bessere Produkte bauten. Sie traten mit gangbaren Alternativen auf den Markt, verbesserten diese Produkte stetig und behielten dann die Kontrolle über die Plattformen.

Das Wichtigste, was Gründer in ähnlich schmerzhaften Situationen记住 sollten: Wenn eine Plattform entscheidet, zu konkurrieren, ist es unmöglich, allein mit Preis zu gewinnen. Überleben erfordert das Verständnis davon, wie Plattformen Verteilung zusammenbrechen lassen, Funktionen in Standardwerte einbinden und die Abhängigkeiten entfernen, auf die Drittanbieter vertrauen.

Überlebt, gediehen und noch am Leben

Die jüngste Geschichte liefert auch Beispiele für Unternehmen, die Plattformangriffe überlebten, indem sie über eigenständige Konsumentenfunktionen hinaus evolvierten.

Dropbox hätte verschwinden sollen, als Apple und Google Cloud-Speicher direkt in ihre Betriebssysteme integrierten. Stattdessen wurde es zu einem Milliardenunternehmen im Bereich Unternehmenssoftware, weil es sich über den Konsumentensync hinaus auf Zusammenarbeit, Teamworkflows, elektronische Signaturen und plattformübergreifende Infrastruktur ausweitete.

Spotify überlebte Apple Music, obwohl Apple das Betriebssystem, den App Store, das Hardware-Ökosystem und den Verteilungsvorteil besitzt. Neben Investitionen in Marken- und Künstlerpartnerschaften baute Spotify Netzwerkeffekte rund um Playlists, Entdeckung, Ersteller, Podcasts und soziales Verhalten auf, die nicht einfach über Nacht kopiert werden konnten. Sein Wert stammte aus dem Ökosystem um die Plattform, nicht nur aus der App selbst.

1Password stand vor dem Aussterben, als Apple und Google Passwortverwaltung kostenlos direkt in ihre Plattformen integrierten. Statt feature für feature auf der Konsumentenschicht zu konkurrieren, wechselte es in den Premiummarkt für Unternehmensidentitätsmanagement, Entwicklertools, Secrets-Infrastruktur und organisatorische Workflows. Die Konsumentenfunktion wurde der Keil. Das Unternehmenssystem wurde das Geschäft.

Wie wir bei Dropbox und 1Password im letzten Zyklus sahen, können Angebote kleinerer Unternehmen, die tief in die Kundenarchitektur integriert sind und maßgeschneiderte Funktionen bieten, der Keil im Enterprise-AI werden.

KI befindet sich fest in ihrer Sherlocking-Ära. Sei gewarnt.

Jede neue Claude-Version, ChatGPT-Funktionserweiterung oder Workflow-Agenten-Launch erzeugt Begeisterung bei Nutzern und Kunden. Es sollte auch Gründer beunruhigen.

Produkte, die historisch am anfälligsten für Sherlocking waren, hatten eine gemeinsame Eigenschaft: Sie waren ein Zweck-Funktionen, die auf Plattformen aufgebaut waren, die sie nicht besaßen – klein genug zum Bündeln und ohne Netzwerkeffekte, alternative Verteilung oder tiefe operative Integration.

KI-native Unternehmen müssen mehr als Modell-Wrapper oder verallgemeinerte Copiloten funktionieren. Um mit Foundation Models in einem beliebigen Vertikal zu konkurrieren, müssen Startups operativ in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Finanzinstitutionen und medizinische Einrichtungen eingebettet werden.

Die besten Enterprise-AI-Unternehmen werden sich tief in interne Operationen integrieren, die Genehmigungen, Compliance-Systeme, Beschaffungsabläufe, Analysepipelines, Berichtsstrukturen und institutionelles Wissen umfassen. Sobald das passiert, wird es schmerzhaft, sie zu entfernen.

Das ist wichtig, weil die Frontier-Labs für horizontale Skalierung optimiert sind, nicht für tiefe operative Integration. OpenAI, Anthropic und Google können außergewöhnliche Foundation Models bauen. Aber sie können realistisch gesehen keine White-Glove-Implementierung und Workflow-Neugestaltung für jeden Logistikdienstleister, Krankenhaussystem, Versicherer, Anwaltskanzlei oder Hersteller der Welt bereitstellen.

Diese Asymmetrie schafft enorme Chancen für Startups, die sich in Kampf-oder-Flucht-Situationen befinden. Margen und Automatisierung ziehen Aufmerksamkeit und Investitionen auf sich. Aber Kundenintegration und High-Touch-Service bilden die Verteidigungsgrenze (Moat).

Ein Abschiedswort an meine Mitgründer

Die nächste Generation großer KI-Unternehmen kann Hyperscaler und Tech-Riesen mit endlosen Budgets nicht an Preis schlagen. Sie können definitiv nicht gewinnen, indem sie direkt mit OpenAI oder Anthropic bei verallgemeinerter Intelligenz konkurrieren. Es ist jedoch möglich, zu gedeihen – und zu wachsen – wenn Sie das erreichen können, was riesige Plattformen historisch schwer tun: Unentbehrlich für den Betrieb eines Kundenunternehmens werden.

Wir befinden uns in den frühen Tagen von AI-for-everything. Wie in vorherigen Zyklen werden unzählige junge Unternehmen Sherlocked. Das Modell, das ich verwendet habe, um Nest aufzubauen und zu skalieren und jetzt Mill – tiefe vertikale Integration – funktioniert. Gründer, die an Langlebigkeit interessiert sind, sollten Teams vertikal um spezifische Angebote oder Produkte aufbauen und vorab einsetzen. Hardware, Software und Produktgestaltung sollten alle zusammen an etwas arbeiten. Die Hyperscaler liefern fast täglich Weltklasse-Innovationen. Aber sie sind auch umständlich und siloartig. Wenn Sie in der face of heftiger Konkurrenz überleben und wachsen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie nie dieser Gruppe beitreten.